In Breve
- Quali sono i vantaggi delle banche nei pagamenti transfrontalieri?
- Le banche offrono titolarità del conto, regolamentazione dei fondi e tracciabilità, elementi difficili da replicare dai fintech.
- Come si stanno evolvendo i pagamenti cross-border?
- I pagamenti cross-border si stanno espandendo oltre le rimesse, includendo pagamenti tra imprese e fatturazioni dirette.
- Quali sono le sfide per le banche regionali?
- Le banche regionali affrontano costi elevati per adottare infrastrutture moderne e la regolamentazione è discontinua.
Nel mondo dei pagamenti transfrontalieri, le banche continuano a mantenere vantaggi strutturali che i fintech e i wallet digitali faticano a replicare. Tra questi, la titolarità del conto finale, la regolamentazione dei fondi, la supervisione normativa e la fiducia costruita nel tempo con i clienti sono elementi fondamentali. Questi fattori consentono agli istituti bancari di garantire una consegna sicura e trasparente del valore pieno dei pagamenti, con chiarezza su commissioni e tassi di cambio, oltre a una tracciabilità end-to-end, consolidata da regole di sistema come quelle applicate negli schemi di pagamento internazionali.
Il panorama dei flussi di pagamento cross-border si sta ampliando, superando le tradizionali rimesse. Secondo una stima della Banca Mondiale, il valore delle rimesse globali potrebbe raggiungere i 905 miliardi di dollari nel 2024. A questo si aggiungono i pagamenti tra imprese, i versamenti da piattaforme a creatori e freelance, e le fatturazioni dirette delle piccole imprese verso clienti esteri. Queste nuove esigenze richiedono un sistema di arrivo della liquidità che sia riconosciuto e affidabile.
Dal punto di vista tecnologico, le banche stanno beneficiando dello sviluppo delle infrastrutture esistenti. Lo schema di pagamenti di Swift, che prevede regole condivise per la trasparenza e il tracking, è già operativo su corridoi principali. Inoltre, le reti di pagamento domestiche in tempo reale stanno estendendo le loro funzionalità per gestire anche l’ultimo miglio dei pagamenti cross-border, permettendo così di connettere conti bancari a wallet e sistemi locali senza la necessità di costruire nuove reti globali.
L’adozione della messaggistica ISO 20022 e di standard come CBPR+ sta aumentando la ricchezza dei dati trasmessi. In aggiunta, l’applicazione della regola di viaggio FATF migliora la tracciabilità e l’enforceability, caratteristiche tipiche delle controparti regolamentate. Esempi pratici dimostrano questa evoluzione: infrastrutture di pagamento istantaneo stanno prevedendo supporti per attività corrispondenti su una gamba esterna entro il 2026. Già oggi, alcuni operatori bancari hanno annunciato servizi cross-border in tempo reale basati su Swift e piattaforme proprietarie, garantendo visibilità e controllo dall’origination fino all’accredito finale.
Tuttavia, non tutte le banche possono godere di questi vantaggi in modo omogeneo. Le istituzioni regionali e comunitarie devono affrontare costi significativi per adottare infrastrutture in tempo reale e native ISO 20022, mentre l’armonizzazione regolamentare lungo i corridoi di pagamento rimane discontinua. Pertanto, il vantaggio competitivo descritto è accessibile solo a quegli istituti che decidono di investire in queste tecnologie e utilizzarle per ampliare la propria offerta verso wallet e nuovi flussi transfrontalieri.
